东方雨虹(002271)开启“互联网+”新征程

时间:2016-09-29 来源:互联网

东方雨虹(002271)开启“互联网+”新征程广发证券2015-05-28邹戈大中小

公司公告a)拟出资5000万元设立全资子公司“虹网科技”,专营电子商务业务;b)全资子公司天鼎丰拟出资5000万元设立“天鼎丰材料技术”。1、进军电商打造O2O平台,拥抱互联网,开启新征程我们一直强调,公司管理层锐意进取,做大做强决心坚定,通过新模式/新产品/并购开启新一轮快速成长,公司此次进军电商再次印证了我们前期判断。公司历史上多次通过此模式实现持续高成长,优秀的管理团队和内部机制是关键因素,我们认为在公司极强的战略推进能力下,成立虹网科技仅是公司打造建材O2O平台,开启“互联网+”新时代的起点,后续公司的互联网之路将越走越宽。公司打造建材O2O垂直服务平台具备几大优势,一是防水材料即便线上售卖也极重线下体验,而公司工程业务深耕多年,线下“产品+施工服务+保障”体系成熟,已构筑护城河;二是公司此前积极布局的民用建材零售产品消费属性强,重视营销,未来线上线下渠道融合,配以大数据精准营销,有助于公司零售渠道拓展升级。2、新产品扩充仍在继续,产业链向上游延伸公司主业防水材料多年扎实经营,目前基业稳固,同时公司积极涉足新产品的脚步也在加快。公司卧牛山、芜湖等在建或拟建基地目前都已规划有密封材料、石墨聚苯板、砂浆等新品产能建设;公司4月成立华砂子公司,5月收购长沙洛迪,布局特种砂浆产品,继续拓展民用建材市场;此次成立子公司天鼎丰将再次进一步扩充产品品类,涉足更加高端的无纺布产品,此外无纺布是防水卷材上游,此举也有利于公司产业链进一步向上游延伸。投资建议公司多年来保持稳定高增长,一方面归因于“市场分散、一枝独秀”的外部行业格局,更重要的核心因素是公司拥有优秀的管理团队和内部机制。管理层锐意进取,积极尝试新产品新模式,努力把公司不断地做强做大。成立虹网科技,表明公司已经开始用实际行动来践行新突破、新征程,2015年将是公司新的突破之年。预计15-17年EPS分别为2.20、3.08、4.15元/股,目前估值仍不高,成长确定,维持“买入”评级。

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