基金二季度“蜜恋股”盘点 爱互联网还是爱银行?

时间:2016-09-29 来源:互联网

海通金融产品研究中心高道德、桑柳玉

基金二季报中显示主动管理股混基金在长期投资偏好和短期流动性应对上表现了难以决策的爱恨纠结。一方面,从基金前五大行业看,前五大重仓行业分别是信息技术(20.79%)、机械(16.71%)、医药(8.47%)、金融保险(6.94%)、社会服务(6.12%),即使经历了6月中旬来快速暴跌,基金依然坚定持有信息。

1.爱互联网还是爱银行?

基金二季报中显示了主动管理股混基金在长期投资偏好和短期流动性应对上表现了难以决策的爱恨纠结。

一方面,从基金前五大行业看,前五大重仓行业分别是信息技术(20.79%)、机械(16.71%)、医药(8.47%)、金融保险(6.94%)、社会服务(6.12%),即使经历了6月中旬以来的快速暴跌,基金依然坚定的持有信息,相比于一季度信息行业的减持比例仅有2个百分点。

另一方面,基金大幅增持银行,主动股混基金前10大重仓股分别为民生银行、中国平安、兴业银行、招商银行浦发银行、招商地产、万科A、格力电器、东方财富、中信证券,相比一季度,基金在二季度加配了银行股,这背后的逻辑是本次季末正处在市场快速下跌中,流动性缺乏,而银行股是当时市场上具备抗跌性和流动性的较优选择,基金短期移仓银行股的概率较大。>>股混基金二季度主动减仓参与转型打新分享上涨收益

2.基金“蜜恋股”——最爱鼎捷软件

2013年以来,由于主动管理股混基金相对于指数的优秀表现,尤其是“基金蜜恋股票”的抢眼表现引发了市场的热烈讨论,我们用基金持有流通股合计占该股票总流通股的比例来估算股票被基金蜜恋程度,按照基金持股占据股票流通股比例排序定义基金抱团股。2015年二季度抱团股之首为鼎捷软件,基金持股占总流通股本的40%左右。此外美亚光电、三湘股份、春秋航空、牧原股份、赢时胜、万达院线等的流通股中主动股混基金持股比例均超过30%,余下的蒙发利、九洲药业、丹甫股份持股占比也在25%之上。2015年二季度机构持股占流通股比在20%以上的共计有42支股票,10%以上的共计有177只。

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