柳州银行择机启动上市培育计划

时间:2016-09-29 来源:互联网

核心提示截至2014年末,北部湾银行资产总额为845.1亿元,较上年缩水7.7%,税后利润仅1.5亿元,较上年下跌44.4%。截至2014年末,北部湾银行资产总额为845.1亿元,较上年缩水7.7%,税后利润仅1.5亿元,较上年下跌44.4%。

近期,广西银监局接连批复同意桂林银行、北部湾银行的增资扩股计划,其中桂林银行拟将股本总额增至30亿元,而北部湾银行则在2014年6月末完成5亿股增资后,再次提出总额达13.5亿股的扩股计划。

而在增资目的上,除了需要共同面对资本监管要求外,不良持续居高向北部湾银行提出了更高的资本需求,而桂林银行则是出于业务发展需要进行增资。

此外,柳州银行也在继续完成其2013年总额达13亿股的增资扩股计划,除监管及业务发展要求外,柳州银行的增资扩股还存在“调整及优化股权结构”的目的,行长陈华也对理财周报表示,“2015年将择机启动上市培育计划”。

不良高企,北部湾银行再启增资

从2012年开始,北部湾银行就开始了每年一次的增资扩股。

2012年6月,广西银监局批复同意该行定向募集10亿股的增资扩股计划,拟将注册资本增加至30亿元,但由于种种原因,至2012年末仅完成5亿股募集工作,新增注册资本5亿元;2013年该行开展资本公积转增股本工作,将总股本增至27.5亿股。

2014年2月,北部湾银行启动新一轮增资扩股计划,但此次募股计划可谓一波三折,最终在当地国资部门的鼎力支持下才得以完成,广西投资集团两家下属企业以共计5亿股入股北部湾银行,该行总股本增至32.5亿股。

而在今年1月末的该行2015年第一次临时股东大会上,北部湾银行再次启动增资扩股计划。

根据广西银监局披露的资料,北部湾银行2015年增资扩股方案总额达13.5亿股,将分两步完成该计划首先是向老股东定向配股,随后剩余股份额向新投资者进行定向增发,其中配股比例为每10股配4股,据该行前期摸底,预计配股数量为9.1亿股,向新股东定增份额为4.4亿股。

“这样密集的增资扩股,与北部湾银行近年面临的经营问题是分不开的。”一位华南地区券商银行业分析师称。

北部湾银行2013年年报显示,该行总资产在2013年出现大幅下滑,915.9亿元的总资产规模较2012年末大幅缩水24.8%,全年税后利润更是直接从11.2亿元跌至2.7亿元,跌幅达75.9%,该行年报中甚至未对不良贷款数据予以公布,仅披露拨备覆盖率一项资产质量指标,不过获悉,2013年该行深入开展风险大排查工作,截至2013年末,该行不良率为3.08%。

虽然北部湾银行暂未公布其2014年经营业绩,但从该行并列第一大股东桂冠电力所披露的数据来看,2014年该行经营情况仍未好转截至2014年末,该行资产总额为845.1亿元,较上年缩水7.7%,税后利润仅1.5亿元,较上年下跌44.4%。

这样来看,北部湾银行急需通过补充资本以提升风险抵御能力,桂冠电力也在年报中提到,2014年该行加大计提拨备,以应对不良资产的增加。

桂林银行大力构建社区银行体系

比北部湾银行增资扩股方案稍早得到监管批复的是桂林银行的2014年定向募股计划。据桂林银行信息,该募股方案于2014年5月举行的桂林银行2013年度股东大会上审议并通过,广西银监局于2015年3月11日批复同意桂林银行将股本总额增至30亿元的计划。

事实上,2012年该行也提出定向募股增加注册资本方案,将注册资本由10亿元增加至18亿元,新增股份结构包括内部资本补充及外部认购两部分,该方案也获得了当地银监局同意。

不过从多方数据来看,这一计划并未全部完成,至2014年1月24日,该行累计实收股本为14.76亿元,而在2013年度利润分配中该行提出“10送2转1派1.5元”的利润分配方案,2014年9月3日该行在工商信息中将注册资本由10.62亿元变更为19.13亿元。

截至发稿前,该行并未对其2012年募股计划实际完成情况予以回复。该行股东桂东电力年报披露,截至2014年末,该行注册资本已达到22.08亿元。

与北部湾银行补充资本增强风险抵御能力的目的不同,桂林银行补充资本的更大需求来自于业务发展的需要。

据该行数据,截至2014年末,该行总资产达1163亿元,同比增长11.8%;存款余额、贷款余额分别为749亿元、313亿元,分别同比增长10.2%、29.9%;全年实现经营利润19.9亿元,同比增长10.3%。

不仅贷款规模的迅速增长增加了对监管资本的占用,该行分支机构的设立尤其是社区银行体系的构建也对资本扩充提出了要求。

据银监会许可证发布系统数据,桂林银行在2014年除了增设4家分支机构外,还有合计52家社区支行获批成立,形成“传统支行+社区支行+自助银行”的网点布局。

在广西本地的三家城商行中,柳州银行总资产规模原本排名第三,但北部湾银行资产缩水给了柳州银行超越的机会,截至2014年末,柳州银行总资产达到861.4亿元,较上年增长27.1%;存、贷款余额分别为564.6亿元、275.1亿元,分别较上年增长17.6%、38.3%;全年实现经营利润12.18亿元,同比增长21.9%。

不过在其他两家本地城商行提出增资扩股计划时,柳州银行并未加入其中,而是选择继续完成其2013年增资扩股计划。

根据广西银监局2013年12月9日批复同意的柳州银行2013年增资扩股方案,柳州银行在现有股本11.37亿元的基础上,向老股东、区内外法人机构、战略投资者定向募集13亿股,使股本总额达到24.37亿股。

而在增资目的上,除了保持资本充足率满足监管要求、保持业务可持续发展外,柳州银行还特别强调,“通过增资扩股,引进战投,进一步调整和优化股权结构,提升公司治理水平。”

该募股计划也在有序进行中,2014年3月,柳州银行增加股本2.16亿股,截至2014年末,该行总股本为17.068亿股,值得注意的是,该行股东排序也完全重构截至2014年12月末,该行共有五个并列第一大股东,持股比例均为7.14%,共有四个并列第二大股东,持股比例均为6.44%,第十大股东与第一大股东间的持股比例差距仅为1.28个百分点。

从目前情况来看,柳州银行尚未实现战略投资者的引进,柳州银行行长陈华则对理财周报表示,“2015年将择机全面启动上市培育计划”,或许在引进战投后会是一个启动时机。

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